كانت بنوك سيتي غروب وبنك أوف أميركا وأبولو غلوبال مانجمنت قد أدارت أحد أكبر طروحات السندات لتمويل صفقة استحواذ في وقت سابق من العام الحالي، وسجلت طلبا قويا على الطرح، قبل أن يتم تجميد العملية بعد إقامة الولايات الأميركية دعوى قضائية لوقف صفقة استحواذ باراماونت على وارنر براذارز.
وقالت المصادر إن البنوك تعتزم بدء الترويج مجددا للطرح خلال الأسابيع المقبلة.
ويشمل الطرح الجديد سندات ذات تصنيف ائتماني جيد بقيمة 30 مليار دولار وقروض عالية التصنيف بقيمة 5ر7 مليار دولار وحوالي 12 مليار دولار سندات من الفئة الثانية، حيث تستهدف فئة أوسع من المستثمرين بالدولار واليورو.
في الوقت نفسه تم تصميم هيكل هذا التمويل بحيث تتحمل باراماونت وليس المقرضون أعباء ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، وهو ما يجنب البنوك الخسائر الناجمة عما تسمى بالقروض العالقة كما حدث عام 2022.
ففي ذلك العام أدى ارتفاع أسعار الفائدة بشدة إلى معاناة البنوك في بيع القروض التي لديها ذات الفائدة المنخفضة، مما أجبرها على الاحتفاظ بها في ميزانيتها وأحيانا مقابل خسائر كبيرة.
